鋼材價格大漲 造船市場“壓力山大”

        來源:中國產業經濟信息網 2021-05-31 09:55中投網 A-A+

           近日,鐵礦石、鋼材、船板價格大漲,國內造船業壓力倍增。

          據了解,在鋼材價格飆升和造船泊位供應緊張的推動下,造船廠將新船價格提高了約15%。目前,VLCC的建造成本已超過1億美元。

          鋼材現貨和期貨價格猛漲

          受鐵礦石價格上漲影響,5月前半月鋼材市場價格暴漲,“五一假期剛結束,鋼材價格就開始上漲,每天一個價。螺紋鋼由4月底的5200元/噸,上漲至5月13日的6200元/噸,每噸上漲了1000元。”5月17日,位于鄭州市的紫東鋼鐵企業園一鋼材貿易商說。

          5月7日,普氏62%鐵礦石價格指數達到212.8美元/噸,在最近十天內三度刷新歷史最高值。

          5月10日,鐵礦石期貨主力合約強勢漲停,受此影響,鐵礦石看漲期權全部暴漲,其中6月行權價在1300元,看漲期權單日暴漲逾500%。當日,期權報價102.8元。而5月6日,其盤中最低價僅為0.3元,短短3個交易日上漲超342倍。

          對于此前鐵礦石價格的漲勢,人們常用“瘋狂”來形容,而本輪鐵礦石漲價程度歷史罕見,則可以說是“癲狂”了。

          鐵礦石價格持續飆漲,也帶動鋼價大幅上漲。專家分析認為,本輪鋼價上漲除因為各類建設項目和企業提前復工復產釋放了鋼材需求外,更多的推手主要是成本驅動。特別是在鐵礦石方面,進口62%粉礦到岸價格已經突破210美元/噸,創下10年來新高。

          今年“五一”后,國內鋼材現貨和期貨價格均迎來連續幾天的猛烈上漲,包括熱軋卷板、中厚板、鍍鋅管、鋼坯等鋼材價格漲幅都達到每噸數百元。蘭格鋼鐵咨詢公司分析師表示,“五一節后鋼材價格上漲確實很迅猛,經常性一天之內,鋼廠、市場會出兩三次漲價,甚至多的一天能有五六次漲價,最高的一天有些地區的價格能漲500塊錢以上。上一次價格高點是出現在2008年,今年已經突破了上次的歷史最高點。”

          中鋼協認為,鐵礦石價格居高不下,有市場預期和炒作成分很大。中鋼協報告分析顯示,從需求端看,由于前期鋼材價格上漲速度較快、幅度較大,造船、家電等下游用鋼行業難以承受鋼價持續高位,后期鋼價難以繼續大幅上漲。

          船板價格頻頻拉漲

          造船是鋼鐵行業重要的下游行業,鋼價拉漲也讓船用鋼板價格走高。截至5月11日,船用鋼板中厚板價格已經接近6500元每噸,而2月底時6mm船板價格為5470元/噸,20mm船板價格5090元/噸。2019年,國內中厚板全年均價只有3900元/噸,最低時僅3600元/噸。

          業內人士表示,造船業新船訂單周期一般為1-2年,前年和去年承接的價格均是按照當時船板價格核算成本、商定價格,目前船板價格較接單時漲幅達到50%左右,前期訂單出現大面積虧損,原料采購意愿謹慎。

          某企業內人士表示,船用鋼板價格的上漲勢必帶來建造成本的走高,會影響到未來船價走勢。

          蘭格鋼鐵網研究中心副主任葛昕認為,目前原材料價格已經明顯高于造船企業接單時價格。為避免更大幅度虧損,部分制造廠商只能選擇退單、毀約并支付違約金。

          有業內人士表示,鋼材等生產用料價格的大幅上漲,導致企業采購成本過高,大部分企業已經在不影響正常生產用料的前提下盡量少采購鋼材,期待鋼價回落后再進行備貨,觀望意愿濃厚。

          蘭格鋼鐵網研究中心主任王國清表示,從基本面來看,入夏后高溫多雨季節增多,疊加鋼廠高利潤下生產積極性較強,市場供需關系將趨于寬松,鋼價沖高后將面臨調整壓力;中澳關系趨于緊張,為鐵礦石進口帶來更多不確定性。

          有業內人士表示:“今年以來國內船企新船訂單大增,船市顯現復蘇跡象,造船企業期待改善目前經營業績低迷的狀況。但如果鋼材價格繼續上漲,船企的訂單競爭力將會惡化。”“鋼材價格上漲將會成為阻礙造船業復蘇最大的絆腳石。”

          專家預計,受多方面因素影響,2021年鋼材價格難以出現明顯回落,全年仍將保持高位波動。各造船企業應高度重視并加強成本控制,多措并舉降低鋼材價格上漲對企業發展的不利影響。

          造船價格一路上揚

          原材料價格上去了,造船價格也隨之一路上揚。船舶經紀公司表示,去年秋季,韓國各大船廠的造價在8500萬美元左右,如今,價格已經上調,阿芙拉型油輪的價格從不到4500萬美元躍升至近5300萬美元。

          在散貨船方面,最近的交易顯示,紐卡斯爾型船(Newcastlemaxes)從低于5000萬美元的價格升至5000萬美元以上,而在一些日本船廠,卡姆薩型船(Kamsarmax)價格已從2000萬美元的高位攀升至3300-3400萬美元。

          韓國一家大型船廠的高管稱,即使一艘VLCC標價1億美元,其價格也是低于建造成本的。該高管指出,鋼材價格每噸大幅漲逾1000美元,還將進一步上漲。一年前,鋼鐵價格每噸僅500美元左右,如今卻達到了13年來的最高水平。

          “這對船廠來說非?捎^。鋼鐵價格屬于直接成本。”一家船舶經紀商解釋。另一經紀商則表示,船廠對鋼鐵價格“毫無風險抵御力”。

          對于鋼鐵價格的上漲,船東也表現得很沮喪。一家船東解釋稱,合同早在12個月前就簽訂了,但船廠現在才購買鋼材,并在未來幾個月后才開始建造。

          不過,對于那些迎難而上的船東而言,造船泊位的可用量或許是個問題。

          一方面,集裝箱船訂單的洪流還在繼續,把泊位一掃而空;另一方面,船廠又樂于簽訂高利潤的集裝箱船合同。

          至于這些合約附帶的備選訂單有多少會最終敲定,也存在不確定性,這進一步模糊了前景。

          此外,韓國三大船廠和中國滬東中華造船廠必須考慮卡塔爾石油公司此前預訂的LNG船舶泊位,相關船東或將確認訂單。

          船舶經紀公司表示,明年的交船泊位已滿,2023年也大抵如此。中韓兩國大廠的交貨日期由此推遲至2024年,不過,較小的船廠或許還有空位。

          在造船泊位供應短缺和鋼鐵價格上漲的背景下,有消息稱,一些新的造船項目可能會推遲。

          船舶經紀公司認為,在目前的價格環境下,油輪業務因利潤較低,對船廠的吸引力有可能會降低。

          事實證明,2021年前4個月,造船行業十分景氣,但一些船東鑒于鋼材價格上漲和造船泊位稀缺,下半年的訂單增速將會放緩。

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